| 基本方針 |
- お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。
- 会社が定めた取扱方法および法令等に則り、適正な営業活動を行います。
- 金融のプロフェッショナルとして、知識向上のため研鑚に励み、質の高いサービスを提供します。
|
| 適切な勧誘 |
- 当社は、お客様の金融商品に対する知識、投資経験、投資目的、資産の状況等に適合した保険勧誘・投資勧誘に努めます。
- 常に自己研鑽に努め、お客様に質の高いサービスを提供いたします。
- 勧誘は、お客様の了承を得た場合を除き、お客様の迷惑となる時間帯・場所など十分に配慮します。
- 当社は、お客様に対して適正な保険勧誘･投資勧誘が行われるよう、常に知識の習得、研鑽に努めます。
- お客様に保険料等の割引・割戻し・立替えその他、特別利益の提供にあたる行為はいたしません。
- 保険契約者の本人確認および被保険者の同意を確実に得ます。
- お客様には、保険の申込みに際し、告知義務があること、また、この告知義務に違反したときは生命保険契約が解除される場合があることを説明し、もれなく正しい告知が得られるように努めます。
|
| 募集(提案)資料の取扱い |
- 募集(提案)資料は、保険会社・証券会社の社内規程にしたがったもののみを使用します。
|
| 反社会的な申し出の受け入れ拒否 |
- 申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りします。
|
| 説明義務 |
- お客様には、商品内容及びリスク等の不利益となる事項等について十分なご理解をいただき、お客様自身で保険加入･投資判断を行っていただけるような適切な説明を行うことに努めます。
|
| 保険料等の授受 |
- お客様から保険料として現金等をお預りする場合には、保険会社が発行する正規の領収証と引換えとし、それ以外での授受は行いません。 また、一定金額以上もしくは商品によっては、お客様から当社指定金融機関への直接の振込みをお願いする場合があります。
|
| 顧客情報の保護 |
- お客様からご提供いただいた情報は、当店業務の遂行に必要な範囲での使用に留め、適正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護します。詳細については、弊社｢個人情報の安全管理にかかる基本方針(プライバシーポリシー)｣に掲示しております。
|
